引用格式　耿　哲,陈　峰,苏　颖.产业链视角下太阳能光伏企业竞争情报需求分析[J].情报杂志，2016，35(8)：76-82. 0　引　言 随着能源危机的加剧和环境污染的日益严重，国家越来越重视新能源产业的发展。2010年，国务院发文将新能源作为战略性新兴产业列入重点培育和发展的范畴[1]，光伏产业作为新能源中的代表性产业迅速发展起来。据能源局数据显示，2015年我国光伏发电累计装机容量4318万千瓦，新增装机容量1513万千瓦，占全球新增装机的1/4以上，我国成为全球光伏发电装机容量最大的国家[2]，并已逐步形成了一条完整的光伏产业链。产业的迅速崛起也带来了激烈的市场竞争，产业链上各环节企业在不断成长的同时面临着巨大的国内外竞争压力。在这样的背景下，竞争情报作为提供信息支持和提升企业竞争优势的战略管理工具显得尤为重要。 用户的竞争情报需求是竞争情报工作的动力源泉，而竞争情报工作的顺利开展依赖于对竞争情报需求的精准把握。为此，了解光伏企业对竞争情报需求的特征和规律对于有效开展竞争情报服务至关重要。目前主要有3种识别竞争情报需求的方法，分别是经验推断法、问卷调查法以及用户面对面交流[3]。其中，问卷调查法是使用最广泛也最便捷有效的方法，目前已有不少专家和学者利用该种方法对具体产业和地区的竞争情报工作现状和需求进行了分析研究。在对竞争情报需求的分析研究中，大部分将某一具体产业作为整体进行分析，对产业内不同生产环节用户需求的差异研究很少[4-6]。而从产业链角度来说，产业链的不同环节在技术难度、市场规模、竞争结构、要素密集程度等方面存在差异，不同环节的企业在核心竞争力上也各有不同。因此，产业链不同环节在提高企业竞争优势的竞争情报内容需求上，侧重点也有所不同。了解产业链上不同生产环节的企业对竞争情报内容需求的重点和差异，是有针对地提供用户满意的竞争情报产品，可持续地开展竞争情报服务的必然需要。故本文从产业链这一视角出发，采取问卷调研为主专家访谈为辅的方法，分析光伏领域产业链不同环节企业的竞争情报需求情况及特点，为竞争情报供给机构有的放矢地提供满足用户需求的竞争情报产品和服务提供参考和借鉴。 1　我国光伏产业链结构及特征 产业链是指在一定的地域内，由相同的或不同的产业部门或不同行业中具有竞争力的企业，按照一定的时空关系和逻辑关系，以产品为纽带与相关企业联接，成为具有价值增值功能的链网式企业战略联盟[7]。产业链不同环节的市场结构、市场行为和市场竞争程度不尽相同，而企业作为一个完整产业链的一个组成部分，在不同产业链环节所面临的竞争环境、竞争对手也会有所不同。 目前我国光伏行业已基本形成一条清晰而完整的产业链，光伏企业围绕从上游到下游的各环节生产并提供相应的产品和服务。我国整体光伏产业链分为上、中、下游三大环节，光伏产业总体呈现出“上小下大”的金字塔型结构[8]。产业链上游主要是硅原料和硅片的生产，硅原料的提纯处于整个光伏产业链的首端，技术门槛高，核心技术由长期以来掌握在美、日、德等3个国家7个公司的10个工厂手中，导致技术封锁、市场垄断的状况[9]，我国虽开始掌握了一些自主创新的硅提纯技术，生产技术仍相对落后，产品缺乏竞争力，导致硅材料多依赖国外进口。硅片制造的技术含量相对较低，我国在此方面的制造技术已相对成熟，生产产品的质量基本可以与国际持平。产业链中游主要包括太阳能电池制造和组件封装两大部分，在整个光伏产业链中，太阳能电池制造是最重要的生产环节[10]。我国在太阳能电池制造上起步较早，生产制造技术现已达到国际先进水平，我国现已成为世界太阳能电池制造中心[11]。太阳能电池组件封装资金和技术门槛低，建设周期较短，是整个光伏产业链中发展最快同时也是企业数量最多的环节之一[12]。下游的光伏系统应用包括光伏并网电站、户用光伏系统以及光伏建筑一体化等[13]，还包括光伏逆变器、变压器等配套设施。由于我国光伏补贴政策的刺激，大量企业涌入产业链下游，但我国光伏产业链末端光伏发电市场尚未启动，90%以上的光伏产品仍出口国外[14]。此外，光伏元器件和相关设备生产贯穿整个光伏产业链的始终，作为光伏产业的配套环节也是必不可少的一部分。 表1　我国光伏产业链上游、中游和下游环节的特征上游环节中游环节下游环节产业特征技术密集型技术密集型和劳动力密集型资本密集型主导创新方式原始创新引进消化吸收与再创新集成创新市场竞争方式以寡头垄断为主以垄断竞争和完全竞争为主以垄断竞争为主 我国光伏产业链呈现出以下的特征，见表1。上游环节是整个产业链的初始和核心供给，属于技术密集型产业，提供原始创新性技术，行业集中度较高，市场竞争以寡头垄断为主。目前在国内，排名前十家多晶硅生产的企业产量占比达到91%[15]。产业链中游的太阳能电池制造属于技术密集型产业，要求企业及时跟进先进的电池制造技术，实现消化吸收再创新以提高电池效率。组件封装环节对技术要求低，属于劳动力密集型。产业链中游的市场竞争以垄断竞争和完全竞争为主。产业链下游环节为资本密集型行业，技术创新以集成创新为主，市场竞争以垄断竞争为主。 随着光伏产业的发展，一些光伏企业为了在市场竞争中降低交易成本，同时增强企业抵御市场风险的能力，采取产业链“垂直一体化”的发展路径，企业的业务不局限于某一生产环节，而是在产业链上实现不同程度的延伸[16]，具有代表性的企业有常州天合光能有限公司等。 通过以上分析，我们可以发现光伏产业链较为完整，但各环节的发展程度参差不齐，在技术创新能力、市场规模、竞争方式等方面存在较大差异。因此，竞争情报供给机构在面向光伏企业提供竞争情报服务时，需要对产业链的上中下游环节实现实时监测，分析把握不同环节竞争情报的需求特点和规律，实现资源要素的合理配置，提高竞争情报的供给效率。 2　产业链视角下光伏产业竞争情报需求分析 2.1　调研方案　本次调研的主要目的是通过调研样本企业的竞争情报需求，分析我国光伏产业链不同环节竞争情报需求的特点与规律，从而为竞争情报供给机构有针对性的提供竞争情报产品和服务提供参考和支撑，为光伏企业开展竞争情报工作提供参考意见。 依据调研的目的，本次调研问卷主要包含三部分内容：被调研企业的基本信息，企业的竞争情报需求情况、企业获取情报渠道。光伏行业是技术主导型产业，技术是影响光伏企业发展的重要因素之一，故在调研竞争情报需求时，将技术竞争情报进一步细分，调研企业对技术竞争情报的具体需求情况。为了解企业对不同竞争情报内容的需求倾向以及竞争情报获取渠道的使用程度，问卷中题目均设置成多选排序题。问卷设计完成后，为提高问卷的可靠性和有效性，在正式发放问卷前选取了几家具有代表性的光伏企业进行预调研，对问卷设计中不完善的地方进行了修改。 为了更加明晰地看到各选项的重要程度，在分析时本文采用加权的方法，将选项要素按照排序的位置赋以不同的权值，计算每个选项的平均权重。 在正式调研过程中，通过参加光伏行业研讨会现场发放，电子邮件、QQ、微信、光伏论坛等网络发放的形式回收问卷58份，其中有效问卷51份，有效率为87.9%。为增强调查的可信度和准确性，弥补问卷调查过程中易受问卷内容范围局限带来的不足，笔者在问卷调查的基础上对相关企业人员进行了访谈，通过互动交流，进一步了解光伏企业竞争情报需求情况，使得调查更为真实可靠。本次调研的51家企业涵盖了光伏产业链的各个环节，基本上反映出我国光伏产业链各环节企业对竞争情报需求的情况。本次问卷调研的时间为2016年1月。 2.2　样本基本情况 2.2.1　企业性质分布　从企业性质来看，本次调研的企业中，民营企业数量最多，共有37家，占到调研总数的72%，而这也符合光伏行业发展现状，在中国光伏产业的发展过程中，民营企业一直是行业的主力军[17]。国有企业7家，外资企业4家，中外合资企业3家。 2.2.2　企业业务分布　在有效样本51家企业中，15.7%的企业业务涉及产业链上游环节硅料和硅片的生产，41.2%的企业业务涉及产业链中游环节太阳能电池及组件生产等，49%的企业业务涉及产业链下游环节光伏逆变器生产、光伏电站开发及光伏发电系统等。除此之外，还有23.5%的企业业务涉及产业链配套环节光伏零器件和相关设备生产等。从总体上看，被调研企业的业务基本涵盖了光伏整体产业链，故本次调研的企业具有一定的代表性。 在本次调研的企业中，有14家企业采取“垂直一体化”的发展路径，主要业务涵盖了产业链上的多个环节。本文在分产业链环节研究这部分企业的竞争情报需求时，将其主要业务进行拆分，分别纳入不同的产业链环节进行统计分析。 2.2.3　人员职位类型分布　光伏企业受访人的职位类型可以分为三类：管理岗位、专业技术岗位以及市场营销岗位。本次调研企业的受访人中，专业技术岗位的人员所占比重最大(占45%)，接近总受访人数的一半。管理岗位及市场营销岗位的人员比重接近，分别占28%和27%。 2.3　光伏产业链各环节企业竞争情报需求分析 2.3.1　光伏企业竞争情报需求分析　本次调研中将竞争情报需求划分为六类，分别为“竞争对手”“研发技术”“客户”“供应商”“市场动态”“政策法规”，让受访对象按照企业的需求程度从高到低选出4项进行排序，将排在第一位的选项赋为4分，排在第二位的选项赋为3分，排在第三位的选项赋为2分，排在第四位的选项赋为1分，计算各选项平均得分后得到最终排序。以此考察光伏企业在应对国内外市场竞争中对竞争情报内容的需求强度。 图1反映了光伏企业的竞争情报需求总体情况。总体上来看，被调研企业对于研发技术信息和竞争对手信息的需求强度最高，其次是市场动态信息、客户信息、政策法规信息，对供应商信息的需求最小。从结果来看，光伏企业竞争情报需求的强度与企业目前的竞争环境和存在的关键问题密切相关。光伏行业属于高新技术产业，技术是企业的核心竞争力所在，而我国目前光伏行业整体技术水平不高，核心技术多依赖国外，企业迫切需要了解相关研发技术信息，实现技术创新。目前我国光伏市场竞争加剧，企业迫切需要了解竞争对手的动态，从而掌握市场主动权，赢得竞争优势。 图1　光伏企业竞争情报需求情况 2.3.2　产业链不同环节企业竞争情报需求分析　图1显示了光伏产业链上中下游企业竞争情报需求强度的排名情况。从图中可以看出，光伏产业链不同环节企业对于竞争情报需求存在较大差异。产业链上游企业对研发技术信息需求最高，产业链中游对竞争对手信息需求强度最大，产业链下游企业则更为关注市场动态信息。 通过上述结果可以发现，产业链不同环节企业对于竞争情报需求的强度与产业链环节的特征存在一定的相关性。光伏产业链上游属于技术密集型产业，技术门槛高，企业想要在竞争中获取一席之地就必须在技术上实现创新，因此企业对研发技术信息需求强度最高。而我国光伏产业链中游太阳能电池制造和组件封装是企业数量最多的一个环节，企业之间处于完全竞争状态，在这种竞争态势下，竞争对手的信息显得尤为重要。光伏产业链下游环节的核心是将太阳能电池以一定的产品形式实现商业化[18]，产品最终面向市场，故对市场动态信息的需求更高。 图2　光伏产业链不同环节企业竞争情报需求排名情况 2.3.3　技术竞争情报需求分析　光伏行业整体属于技术密集型产业，技术竞争情报是企业参与市场竞争的重要保障。故在本次调研中，将企业的技术竞争情报需求进一步细分为“国家技术扶持政策”“技术发展前沿及趋势”“技术领域研发现状”“竞争对手的技术研发实力及方向”“潜在技术合作伙伴”“技术研发前沿人员及团队信息”“与企业产品相关的技术研发信息”“技术专利信息”等，让受访人按照需求程度从高到低选出5项进行排序，将排在第一位的选项赋为5分，排在第二位的选项赋为4分，排在第三位的选项赋位3分，依次类推，计算各选项平均得分得到最终排序。以此把握光伏企业在技术创新环境下对技术竞争情报的具体需求情况。 图3　光伏企业技术竞争情报需求情况 图3显示出光伏企业对“国家技术扶持政策”这一技术竞争情报的需求强度最高，说明光伏企业在技术创新过程中，对政府规定以及国家对技术发展的支撑政策较为关注，而这与我国目前光伏企业技术发展现状有关。目前我国光伏行业技术相对落后，企业进行自主研发成本较高且存在一定的风险，迫切需要政府牵头合理规划，加大技术研发投入，实现产学研合作。光伏企业对技术发展前沿及趋势、技术领域发展现状、潜在技术合作伙伴也便表现出较为强烈的需求，这与光伏企业的技术创新途径密不可分。从调研结果看，51家样本企业中，72.5%的企业在技术创新中有自主研发过程，43.1%的企业曾与其他单位合作研发新技术，37.3%的企业曾在技术创新过程中引进技术人才(见图4)。而这种获取新技术的途径决定了光伏企业对技术发展的现状、前沿趋势以及潜在的技术合作伙伴有较高的情报需求。 图4　光伏企业获取新技术途径情况 2.3.4　产业链不同环节企业技术竞争情报需求分析　从产业链角度看，不同环节企业对技术竞争情报的需求没有表现出明显差异，见图5。光伏产业链上游企业对技术发展的前沿和趋势的需求最为强烈。在“技术领域发展现状”和“技术研发前沿人员及团队信息”的需求上，产业链上游和中游企业的需求要高于产业链下游企业。而产业链下游企业对“竞争对手的技术研发研发实力及方向”“潜在技术合作伙伴”的需求要高于产业链上游和中游企业。产业链各环节企业针对技术专利信息的需求强度均较弱，这与企业的技术创新途径有一定的相关性，少有企业通过购买知识产权的方式来获取新技术，故企业对专利信息的关注度较少。 图5　产业链不同环节企业技术竞争情报需求排名情况 2.3.5　光伏企业竞争情报获取渠道分析　在调查企业目前获取情报信息的渠道时，同样采用多选排序法，让受访人按照使用程度从高到低选出5项进行排序，赋予分值计算平均分后得到最终排序。从总体上看，目前光伏企业使用程度最高的是产业相关网站，远超其他信息获取渠道的使用程度。其次是行业协会、行业专家咨询、科技文献数据库、报纸杂志等。通过收费商业研究报告、商情数据库、公益类研究机构等渠道收集信息的企业较少(见图6)。从调查结果看，光伏企业在选择情报获取渠道时呈现出单一化的特征，对网站过度依赖。网站信息全面、时效性高、获取便捷、且成本较低，但多为公开信息，信息价值相对较小。此外，企业在获取信息时，较多使用的是人际关系(行业专家咨询等)、报纸杂志等非正式渠道，对专业咨询公司、收费商业报告等专业性强、成本较高的正式渠道使用较少。 图6　光伏企业竞争情报获取渠道情况 企业依据自身的情报需求进行情报收集工作，需求重点不同也会影响企业对情报获取渠道的选择。表2统计了光伏产业链不同环节的企业最常使用的5种信息获取渠道。从表中可以看出，产业链不同环节企业均对产业相关网站、行业协会的使用程度较高，这与获取信息渠道的特点有关。产业相关网站、行业协会可以提供技术研发、市场、产品等多方位信息，种类多样，企业的需求可以得到全方位的满足，但同时从中获取的信息较为笼统浅易，信息价值较低。不同环节的企业也会根据自身的需求重点选择合适的信息渠道。产业链上游的企业重点关注技术情报信息，因此选择使用科技文献数据库、向行业专家咨询等渠道较多；中游企业对竞争对手关注较多，因此对报纸杂志、商情数据库等渠道的使用也相对较多；下游企业的竞争情报需求重点为市场相关信息，因此对收费商业研究报告的使用程度相对较高。 表2　产业链不同环节企业使用程度排名前5的竞争情报渠道产业链上游产业链中游产业链下游1产业相关网站产业相关网站产业相关网站2行业协会行业协会行业协会3科技文献数据库科技文献数据库行业专家咨询4行业专家咨询报纸杂志政府机构5专业咨询机构商情数据库收费商业研究报告 2.3.6　光伏企业技术竞争情报获取渠道分析　在收集技术竞争情报时，光伏企业最常选择向行业内专家咨询和查询相关网站的方式来了解行业内最新技术及动态，如图7所示。除此之外，使用程度较高的还有期刊论文、专利文献、会议论文等科技文献，而对科技报告这一高技术含量的科技文献资源使用程度较低，这反映出企业对科技报告资源缺乏了解和重视。 图7　光伏企业技术竞争情报获取情况 产业链不同环节的企业在选择技术竞争情报获取渠道上没有明显的差异，见表3。各环节企业均首选向行业专家咨询的方式来获取相关技术信息，其次是科技文献(专利文献、期刊论文等)。 通过以上调研分析，我们发现光伏企业竞争情报需求针对性强，对影响企业核心竞争力的技术竞争情报需求最为迫切。在技术竞争情报中最为关注国家相关技术扶持政策。企业对于不同类型竞争情报的需求强度与企业所在产业链环节的特征存在相关性，技术竞争情报的需求重点与光伏企业技术创新的途径相关。在获取竞争情报信息时，光伏企业对网站、人际交流等非正式渠道使用较多，不同环节的企业也会根据自身的需求重点选择合适的信息渠道。光伏企业对一些重要情报源如科技报告等缺乏了解和利用，缺少与咨询机构、公益性科技情报机构等第三方机构的合作交流。 表3　产业链不同环节企业使用程度排名前5的技术竞争情报渠道产业链上游产业链中游产业链下游1行业专家咨询行业专家咨询行业专家咨询2期刊论文期刊论文期刊论文3行业相关网站专利文献行业相关网站4专利文献行业相关网站专业咨询公司5科技报告报纸杂志专利文献 3　产业链视角下光伏企业竞争情报需求特点 3.1　光伏企业竞争情报需求的针对性强，对研发技术需求强度高　从总体上看，光伏企业对研发技术情报的需求强度最高。技术作为影响光伏企业发展的关键因素，是企业参与市场竞争的重要前提和保障，而目前我国光伏企业在发展过程中面临核心技术相对落后、自主创新不高等问题，企业对技术相关情报信息的需求最为迫切。技术的发展需要大量的研发投入，而这离不开国家的大力扶持，在技术竞争情报中，光伏企业对国家的技术扶持相关政策此方面的情报信息需求程度最高。 3.2　光伏企业竞争情报需求强度与所处产业链环节的特征具有相关性　从产业链环节来看，不同环节的企业对于竞争情报的需求强度存在差异。我国光伏产业链上游缺乏技术，中游进入门槛低、企业数量多，下游直接面向市场。表现在竞争情报内容需求上，则为产业链上游企业对研发技术信息需求最高，产业链中游对竞争对手信息需求强度最大，产业链下游企业则更为关注市场动态信息。这种产业链的发展特征决定了光伏企业的竞争情报需求重点的不同，也反映出光伏企业竞争情报需求的阶段性特征。 3.3　光伏企业获取情报信息渠道较为单一，以非正式渠道为主　从调查分析来看，光伏企业获取情报信息的渠道较为单一，对行业相关网站等网络渠道存在过度依赖。行业相关网站时效性强、获取便捷、成本低廉，但从中获取的信息多数还停留在分散无序的状态，信息价值较小，需要对其进行深度加工，形成情报信息。此外，企业对人际交流、报纸杂志等非正式渠道的使用程度较高，对专业咨询机构、公益性情报机构、收费商业研究报告等专业性强、信息价值高的渠道使用较少。在获取技术竞争情报时，光伏企业最常采用向行业专家咨询的方式，其次是专利文献等科技文献，对科技报告这一重要技术信息来源使用较少。从一定程度上反映出目前我国光伏企业收集情报信息的能力还有所欠缺，对一些专业性强、价值高的资源(如科技报告等)缺乏重视和了解，同时也缺乏与咨询机构、公益性科技情报机构等第三方机构的合作交流。 4　开展光伏企业竞争情报工作的建议 光伏企业竞争情报工作的开展需要竞争情报供给机构和光伏企业自身两方面共同努力。竞争情报供给机构依靠自身的信息与人才优势，面向产业构建全产业链竞争情报服务体系；企业自身在了解自身产业环节定位的基础上，不断扩宽情报获取渠道，构建自身的竞争情报工作体系，为经营决策提供有效支撑。 4.1　从产业链出发，构建竞争情报服务体系　政府机构、行业协会、科技情报服务机构等竞争情报供给机构是光伏企业竞争情报内容供给的主体，立足于企业的需求建立和选择竞争情报的服务形式，为企业提供有效的竞争情报服务是其开展竞争情报工作的一大重要命题[19]。产业链不同环节的企业对竞争情报的需求重点不同，这就要求在竞争情报供给机构在提供产业层级竞争情报服务时不能一概而论。 这就需要竞争情报机构利用现有资源和人才优势，在掌握全产业链各环节企业竞争情报需求的基础上，构建全产业链竞争情报服务体系，充分考虑企业所在产业链环节的发展特征，针对每个环节的需求重点选择合适的情报获取渠道，有的放矢地提供竞争情报产品与服务，从而更加有效地推动光伏产业技术创新和产业结构升级。 4.2　企业自身应拓宽情报获取渠道　光伏企业想要获取竞争优势，提高核心竞争力，就需要对自身所处的产业链环节拥有清晰的认知，依据产业链环节的特性结合企业自身实际情况，积极拓宽情报获取渠道，有效地组织企业情报网络。 光伏企业自身在收集情报信息时应积极拓宽获取渠道，而不是一味依赖于网站查询。从产业链环节出发，产业链上游企业应重点利用向行业专家咨询(科研人员、技术研发部门人员等)、查阅相关科技文献(专利文献、科技报告等)等渠道获取研发技术相关情报；产业链中游企业可以利用相关商情数据库如易恩孚光伏企业名录等渠道来获取竞争对手相关情报信息；下游企业可以通过专业的商业研究报告等渠道来获取市场相关信息。同时，企业应提升情报信息处理能力，对收集到的信息进行深入加工，将信息转化为情报为己所用。此外，企业应加强与专业咨询公司、公益性科技情报机构等第三方机构的合作交流，提升获取情报信息的质量。 5　结　语 随着本文通过问卷调研的形式调查我国光伏企业竞争情报需求情况，从产业链这一新视角进行分析和解读，了解我国光伏企业竞争情报需求的特点和规律，希望能够为建立全产业链视角下的竞争情报服务体系提供参考和支撑，同时能够有针对性为企业提供竞争情报产品和服务。调查结果发现我国光伏企业的竞争情报需求针对性强。从整体上看，光伏企业对研发技术情报表现出较为强烈的需求，在技术竞争情报中对国家技术扶持政策需求较大。产业链不同环节的企业对竞争情报的需求重点不同，上、中、下游的光伏企业分别对研发技术、竞争对手、市场动态情报的需求度最高，这与产业链环节的发展特征息息相关。而这种需求重点的不同在一定程度上影响着光伏企业对信息获取渠道的选择，对于内容全面、覆盖面广的信息渠道(行业相关网站、行业协会等)产业链各环节企业均表现出较高的依存度，不同环节的企业也会根据自身的需求重点选择合适的渠道来获取信息。但从总体而言，光伏企业在获取情报信息时渠道选择还较为单一，以非正式渠道为主。 这就要求竞争情报供给机构面向光伏企业提供竞争情报产品和服务时，需要以一种灵活的方式因需制宜，有的放矢。一方面在提供宏观层面竞争情报信息时，要充分考虑企业所在产业链环节的发展特征，提高竞争情报信息供给效率的同时节约成本。另一方面也要充分考虑企业个体之间的差异性。同时，光伏企业自身也应拓宽信息获取渠道，加强与专业咨询公司、公益性科技情报机构等第三方机构的合作交流，提升自身收集情报信息的能力，从而在激烈的市场竞争中把握先机，赢得优势。

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